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En Bicolan estamos buscando un gestor de patrimonio para una importante empresa financiera.
En este puesto serás la personas responsable de la administración y optimización de carteras de clientes, garantizando la máxima rentabilidad y seguridad en sus inversiones. La persona seleccionada desempeñará un papel clave en el asesoramiento personalizado, con impacto directo en la satisfacción y fidelización de la clientela.
Analizar las necesidades financieras, legales y fiscales de cada cliente para ofrecer soluciones personalizadas.
Gestionar y supervisar carteras de inversión, asegurando el cumplimiento de los objetivos marcados.
Realización de simulaciones de proyectos financieros y de inversión sobre el patrimonio de su cliente.
Elaborar informes periódicos sobre la evolución y rendimiento de las inversiones. Mantener una comunicación constante y transparente con los clientes, resolviendo dudas y ofreciendo recomendaciones.
Asesorar en la diversificación de activos y en la planificación fiscal vinculada al patrimonio.
Cumplir con la normativa vigente y las políticas internas de gestión patrimonial.
Realizar los reportes necesarios para dar cumplimiento a los requerimientos legales (financieros, fiscales y contables):
· Declaración de Impuestos: IRPF, Patrimonio, IS, IVA, tasas
· Reporte institucional: Banco de España, Registro, Balances.
· Estados financieros y análisis de Inversiones, estadísticas.
· Negociación Bancaria e inmobiliaria.
Experiencia demostrada en el sector financiero y/o de gestión patrimonial financiero e inmobiliario.
Perfil multidisciplinar analítico, con dotes de comunicación, empático y flexible.
Formación universitaria y experiencia en el ámbito financiero, fiscal, contable y administrativo.
Capacidades ofimáticas: Uso de SAP, Office y herramientas de gestión.
Idiomas: inglés.
Modalidad presencial en Madrid.
Contrato indefinido.
Rango salarial: 50.000 – 55.000 EUR anuales.
Oportunidad de trabajar en un entorno profesional y dinámico en el sector financiero.
Beneficios sociales y facilidades para el equilibrio entre vida profesional y personal.
Desde Bicolan empresa de trabajo temporal líder en selección de personal a nivel nacional declaramos nuestro firme compromiso por trabajar en favor de una sociedad más justa e igualitaria entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, que favorezca su avance y desarrollo, y en la que se respeten los derechos fundamentales y las libertades de todas las personas que la componen.