GESTOR DE PATRIMONIO

En Bicolan estamos buscando un gestor de patrimonio para una importante empresa financiera.

En este puesto serás la personas responsable de la administración y optimización de carteras de clientes, garantizando la máxima rentabilidad y seguridad en sus inversiones. La persona seleccionada desempeñará un papel clave en el asesoramiento personalizado, con impacto directo en la satisfacción y fidelización de la clientela.

Responsabilidades

• Analizar las necesidades financieras, legales y fiscales de cada cliente para ofrecer soluciones personalizadas.

• Gestionar y supervisar carteras de inversión, asegurando el cumplimiento de los objetivos marcados.

• Realización de simulaciones de proyectos financieros y de inversión sobre el patrimonio de su cliente.

• Elaborar informes periódicos sobre la evolución y rendimiento de las inversiones. Mantener una comunicación constante y transparente con los clientes, resolviendo dudas y ofreciendo recomendaciones.

• Asesorar en la diversificación de activos y en la planificación fiscal vinculada al patrimonio.

• Cumplir con la normativa vigente y las políticas internas de gestión patrimonial.

• Realizar los reportes necesarios para dar cumplimiento a los requerimientos legales (financieros, fiscales y contables):

  ·         Declaración de Impuestos: IRPF, Patrimonio, IS, IVA, tasas

  ·         Reporte institucional: Banco de España, Registro, Balances.

  ·         Estados financieros y análisis de Inversiones, estadísticas.

  ·         Negociación Bancaria e inmobiliaria.

Requisitos

• Experiencia demostrada en el sector financiero y/o de gestión patrimonial financiero e inmobiliario.

• Perfil multidisciplinar analítico, con dotes de comunicación, empático y flexible.

• Formación universitaria y experiencia en el ámbito financiero, fiscal, contable y administrativo.

• Capacidades ofimáticas: Uso de SAP, Office y herramientas de gestión.

• Idiomas: inglés.

Condiciones

• Modalidad presencial en Madrid.

• Contrato indefinido.

• Rango salarial: 50.000 – 55.000 EUR anuales.

• Oportunidad de trabajar en un entorno profesional y dinámico en el sector financiero.

• Beneficios sociales y facilidades para el equilibrio entre vida profesional y personal.

Desde Bicolan empresa de trabajo temporal líder en selección de personal a nivel nacional declaramos nuestro firme compromiso por trabajar en favor de una sociedad más justa e igualitaria entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, que favorezca su avance y desarrollo, y en la que se respeten los derechos fundamentales y las libertades de todas las personas que la componen.